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SOZIUS
Mittelstand Invest

Bodenständig. Wertschätzend. Dynamisch.

 

Vorstellung

SOZIUS Mittelstand Invest

ist ein in 2020 gegründetes Beteiligungsunternehmen. Die Gründer haben zusammen mehr als 35 Jahre Berufserfahrung, davon 12 Jahre in der Restrukturierung. SOZIUS spezialisiert sich dadurch auf den Erwerb und die nachhaltige Weiterentwicklung von Mittelständlern im DACH und BENELUX Raum. Zusammen mit unseren Investoren erwirbt SOZIUS das Lebenswerk von mittelständischen Unternehmen und entwickelt es weiter.

“Sozius” stammt aus dem Lateinischen (socius) und bedeutet Gefährte, Partner, Unterstützer. Als solcher sorgen wir in Nachfolgesituationen für Kontinuität, den Erhalt von guten Jobs und langfristiges Wachstum. SOZIUS versteht sich nicht als herkömmlicher Finanzinvestor, sondern ist ein operativ agierendes Beteiligungsunternehmen - wir packen selbst an und unterstützen unsere Portfoliounternehmen proaktiv mit unserer operativen Erfahrung. Dabei erfinden wir das Rad nicht neu, sondern involvieren das bestehende Management und, wenn gewollt, auch den ehemaligen Gesellschafter.

Wir investieren unser eigenes Kapital, wie auch das unserer Investoren. Dabei unterscheiden wir zwischen klassischen Investoren und SMIs - Smart Money Investors - die neben ihrem Kapital auch Dienstleistungen mit einbringen. Unsere Struktur erlaubt es uns dabei ebenfalls das Management, wie auch die ehemaligen Gesellschafter über flexible Modelle an dem Unternehmen zu beteiligen.

Vision & Werte

Operative Kompetenz und ein eindeutiges Wertebild machen uns zum bevorzugten Partner in Nachfolgesituation – wir entwickeln Umsatz und Ergebnis von Mittelständlern nachhaltig und generieren hervorragende Erträge für unsere Investoren.

Image by Usman Omar

Bodenständig

SOZIUS lehnt komplexes, undurchsichtiges Geschäftsgebaren ab – wir arbeiten mit allen Beteiligten auf einer transparenten, nachvollziehbaren Basis.

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Wertschätzend

SOZIUS glaubt an die soziale Verantwortung als unternehmerischen Erfolgsfaktor – wir setzen uns für den Erhalt des deutschen Mittelstands und gute Jobs ein.

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Dynamisch

SOZIUS ist ein junges, erfolgsfokussiertes Beteiligungsunternehmen – wir krempeln die Ärmel hoch, packen an und setzen um.

Investmentstrategie

Geprägt von operativer Kompetenz und unternehmerischem Handeln verfolgen wir entweder eine buy & build Investmentstrategie oder führen, wenn es die Situation verlangt, eine Restrukturierung zur Stärkung des Unternehmens durch. Die Gründer der SOZIUS verfügen über diverse Projekterfahrung in beiden Bereichen. Zusätzlich greifen wir auf tiefgreifendes Know-How unserer SMIs - Smart Money Investors - zurück.

Nachfolgelösungen, bei denen das Lebenswerk erfolgreicher Mittelständler erworben wird, verstehen wir als Plattform-Investitionen. Plattform-Investitionen betrachten wir als Fundament für weiteres organisches und anorganisches Wachstum. Dieses Fundament ergänzen wir folglich um geeignete Add-on Akquisen . 

 

SOZIUS tätigt Add-on Akquisitionen, die Synergieeffekte, Produktdiversifizierung, geographische Expansion, neue Kundenzugänge, etc. liefern. Bei Add-on Akquisitionen handelt es sich in der Regel um kleinere Unternehmen, die wir situationsunabhängig verfolgen – auch carve-outs und Übernahmen aus Insolvenzen, etc. sind möglich.

Investitionskriterien

Umsatz

> EUR 8 m

EBITDA

> 5% (zeitweise auch negativ)

Unternehmenswert

EUR 5 - 20 m

Geographie

DACH, BENELUX

Branche

Alle (sofern ESG konform)

Situation

Nachfolge

Beteiligungsumfang

Mehrheit (in der Regel 100%)

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Kontakt

SOZIUS Mittelstand Invest GmbH
Brehmstraße 65
40239 Düsseldorf

+ 49 211 94624159

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